全球钾肥价格直线上涨，仍未有停止上涨的迹象
发布时间：2021-06-28 00:00:00
来源：中国东盟农资商会
全球钾肥价格持续上行。一是通胀预期增强，国际大宗商品尤其是资源型产品价格持续上涨；二是5月下旬白俄罗斯迫降飞至立陶宛的民航客机，国际社会普遍猜测白俄罗斯会由此受到西方的制裁，这将导致白俄罗斯钾肥产品出口受阻。两方面因素叠加拉升全球钾肥价格上行。当周巴西、美国、欧洲以及中国市场平均价格上涨20~30美元/吨，这也是供应商充分利用白俄罗斯可能被制裁的投机机会，再加上当时供应受限以及异常强劲的农业基本面，刺激了氯化钾价格短期内快速上涨。其中，巴西大颗粒氯化钾现货价格平均飙升23美元/吨至408美元/吨cfr，这是近八年来价格首次超过400美元/吨cfr。美国新奥尔良基准价格上涨25美元/短吨，西北欧大颗粒氯化钾价格平均上涨15欧元/吨至265~275欧元/吨cif。
行至6月上旬，氯化钾价格进一步上涨，钾肥生产商的净收益由此增加。
其他方面，孟加拉国农业部于6月3日结束了延迟的200,000吨标准氯化钾招标，最低的12份报价共计218,000吨，2~30,000吨的成交量为333~358美元/吨cfr。截至6月10日，巴西现货氯化钾平均价格高达435~450美元/吨cfr，东南亚标准氯化钾价格上涨至290~310美元/吨cfr，大颗粒氯化钾产品价格在310~330美元/吨cfr。
运费方面喜忧参半，一些航线运费略有下降，而另一些航线则有所增加。红海至中国运费上涨10美元/吨，而红海至东南亚运费上涨6美元/吨。温哥华标准氯化钾报价207~253美元/吨fob，大颗粒氯化钾报价上涨至251~387美元/吨fob。由于运费以及东南亚标准氯化钾价格上涨，波罗的海标准氯化钾价格拉升至184~249美元/吨fob，这是自2013年10月以来波罗的海大颗粒氯化钾离岸价格首次触及400美元/吨fob的高位。
虽然近期全球钾肥价格涨势凶猛，但是仍未有停止上涨的迹象，预计短期内全球主要基准钾肥价格将进一步攀升。白俄罗斯被制裁的猜测显然已经使看涨情绪升温，市场平衡有可能被打破。
目前预计中国新一轮钾肥大合同将于今年四季度签订，价格或将远高于预期，有可能达到330美元/吨cfr。
美国市场
受加拿大关闭矿山以及可能对白俄罗斯制裁的消息影响，美国诺拉港大颗粒氯化钾驳船价格显著上涨，报价高达418美元/短吨fob，并且预计价格还将继续上涨。
美国南部平原和密西西比三角洲大颗粒钾肥价格上涨至460美元/短吨fob，由于夏季美国供应受到威胁，零售商愿意支付更高的成本。此前一周，南方钾肥价格区间仅为410~415美元/短吨fob。
中西部地区大颗粒钾肥零售价格单周上涨20美元/短吨，至450美元/短吨fob。
加拿大市场
近日，加拿大nutrien在其4008云顶国际网站官网上发布声明表示，为响应强劲的市场需求，计划今年下半年将钾肥产量比之前的预期增加约500,000吨。未来将雇用更多员工投入生产，并提高其大部分钾矿的产量，尤其是vanscoy的产量。根据nutrien最新年度报告，vanscoy目前氯化钾有效产能约为80万吨/年，但是该矿的额定产能为300万吨/年，过去产量曾达到过280万吨/年。在potashcorp和agrium合并为nutrien之后，由于成本原因，该公司一直在降低vanscoy的有效产能。此外，加拿大mosaic宣布，由于近期盐水流动加速，将立即关闭其在萨斯喀彻温省的esterhazy k1和k2矿。预计其整体氯化钾产量将因此在2021年7月至2022年3月期间减少约100万吨。但是nutrien的vanscoy矿以及mosaic的colonsay矿增产或将抵消esterhazy的减产。
根据his markit贸易数据，加拿大4月氯化钾出口量同比下降14%至188万吨，2021年前四个月的出口量下降5%至682万吨。1~4月出口到美国的氯化钾数量为359万吨，同比下降3%。其中，通过俄勒冈州波特兰再出口的数量为592,092吨，比2020年同期低47%。1~4月，加拿大向中国出口了692,743吨氯化钾，同比增长12%。对印度尼西亚的出口量增长32%至663,190吨，而对巴西的出口量下降30%至661,191吨。此外，出口至马来西亚的数量同比小幅增长3%至298,895吨，其他目的地包括比利时（142,823吨）、澳大利亚（111,552吨）和泰国（105,378吨）。加拿大出口商canpotex最近表示，由于市场需求持续强劲，该公司已全力投入到9月份的钾肥销售量上。
巴西市场
巴西大颗粒氯化钾报价已飙升至460美元/吨cfr。市场消息人士称，预计欧盟将于6月21日对白俄罗斯实施制裁，美国政府也参与了欧盟关于制裁的讨论，这将影响白俄罗斯钾肥产品的供应。此外，由于供应紧张和大豆价格异常强劲，巴西大颗粒氯化钾价格已经稳步上涨，达到2013年初以来的最高水平，自4月底以来也已经上涨了约100美元/吨。今年1~4月，巴西氯化钾进口量超过400万吨，达到403万吨，打破2020年364万吨的记录，同比增加11%。
印度市场
根据印度化肥部（dof）的最新数据，印度全国氯化钾库存量降至144万吨，跌至过去两年来的最低点。今年哈里夫季季风降雨正常，并且略好于往年水平，钾肥消费即将启动。