目前,除美国中西部市场略有下行外,全球钾肥市场价格保持平稳。1月钾肥需求整体一般,供货商以兑现中国、印度订单为主。由于新单采购不理想,生产商报价上涨缺少有效支撑。据悉,巴西钾肥采购计划将在二三月启动,目前主要以消耗前期库存为主。马来西亚、印尼钾肥采购计划或在2月份;周边国家仍旧存在零星采购现象。截至1月底,加拿大温哥华港口的大颗粒氯化钾现货指导价维持在262~294美元/吨fob;波罗的海地区的大颗粒氯化钾价格小幅上涨,报价在259~287美元/吨fob左右;东南亚地区的标准氯化钾现货价格与上月持平,在290~315美元/吨fob之间;美国新奥尔良港口现货价为275~280美元/吨fob;巴西大颗粒氯化钾的现货价格仍然维持在350~355美元/吨。
2017-2019年巴西大颗粒氯化钾价格走势图(美元/吨cfr)
2月国际钾肥需求将缓慢启动,但正值中国、印度合同订单兑现周期,国际钾肥订单供应较为集中,为供货商报价探涨奠定基础,因此2月国际钾肥市场价格有可能稳中上扬。
2018年南非进口氯化钾39.1万吨,同比增长28%;智利进口量下降41%至71.3万吨;而澳大利亚全年氯化钾进口大幅增长53%,达到50.6万吨。墨西哥1月至11月进口氯化钾32万吨,同比增长4%;马来西亚进口量增长2%,达到154万吨;美国氯化钾进口数量较大,增长4%至1169万吨。
北美市场:
加拿大销售至美国的大颗粒钾肥价格收窄至245美元/吨fob。1月,mosaic和nutrien试图上调报价10美元/吨,但市场出现需求时,分销商就开始降低报价以赢得市场。
由于钾肥销量大增,以及氮肥、磷肥、钾肥价格上涨,2018年第四季度nutrien成绩喜人,净收益为2.96亿美元,而2017年同期亏损9300万美元。不过,受美国湿冷空气以及降温影响,肥料使用受限,一定程度上影响了美国进口。nutrien去年四季度钾肥销量为286万吨,同比增长13%,打破之前的销售记录;通过canpotex,海外销售增加49.5万吨至213万吨,这部分抵消了北美销量的下降。nutrien表示,四季度钾肥平均销售价格223美元/吨,同比上涨23%,与此同时,销售成本下降6%,这也是盈利增加的主要原因。
美国方面,尽管内陆市场需求不大,但是钾肥价格保持稳定。交易商表示,即使南方市场的价格略低,但新奥尔良驳船价格仍保持在275~280美元/吨fob。中西部地区价格下跌,跌幅在10美元/吨左右。经销商报告称,美国南部平原的大颗粒钾肥价格受降雨影响,未来两到三周内将保持不变。零售商的最新报价是来自阿肯色河沿岸和密西西比河三角洲码头,价格为300~310美元/吨fob。美国中西部市场钾肥价格不一致。密苏里州报价最低,伊利诺伊州和爱荷华州的报价较高。密西西比河沿岸的整体价格区间为310~320美元/吨fob。
巴西市场:
据悉,两单1.5万吨的货物将于2月运至巴西,价格为350~360美元/吨cfr,买方信息未透露。除此以外,最近巴西市场鲜有成交报道,大多数经销商报价仍然在350~355美元/吨cfr附近。尽管有市场分析人士预测需求启动时价格可达到370美元/吨cfr,但也有人表示届时供应商有可能会降低报价。
巴西的大豆价格也是影响钾肥市场的主要因素。目前天气较为干燥,农民担心今年农作物的产量会受影响。有市场人士分析,2018/19年巴西大豆产量可能同比下降4%~5%至114万~115万吨。产量减少或将推高大豆价格,一定程度上可以增加农民在一下个播种季对化肥的投入,从而提高氯化钾的需求。尽管天气恶劣,巴西大豆收割速度和safrinha季玉米种植速度仍快速增长,玉米种植面积预计同比增加4%至1200万公顷,为化肥需求提供强大支撑。
东南亚市场:
受农历新年假期影响,东南亚市场交易几乎停滞,价格稳定在290~315美元/吨cfr。过去几个月棕榈油(cpo)价格的上涨利好氯化钾市场,并有助于生产商推高地区价格至300美元/吨cfr。尽管如此,最近马来西亚市场迹象表明,这种情况还未发生。印度尼西亚的招标活动开始增加,市场参与者正在等待报价进一步明朗。
欧洲市场:
西北欧氯化钾价格上涨,幅度不大,涨幅在1~2欧元/吨左右。1月底有消息人士表示欧洲市场价格已经触底,不可能降至290欧元/吨cif,但是转过头法国市场就出现低于290欧元/吨cif的报价。大多数西北欧市场参与者表示希望价格稳定在290~300欧元/吨cif。生产商对春季市场保持乐观,纷纷表示有信心升至300欧元/吨cif。
智利市场:
sqm逐渐减少智利salar de atacama的氯化钾和硫酸钾产量,转而支持锂和硝酸钾生产,尤其是锂,产量增长迅速。
去年智利氯化钾出口量为71.3万吨,同比减少41%。其中出口至巴西的氯化钾数量缩减,下降61%至19万吨。出口至南非的数量增加19%,达到15.6万吨。荷兰进口智利氯化钾数量下降38%至8.6万吨,而墨西哥进口该国氯化钾数量则微升8%至7.3万吨。
全球各地钾肥贸易信息 单位:吨
国家 | 类型 | 数量(月份) | 累计 |
巴西 | 进口 | 1174300(九月) | 9673653 |
哥伦比亚 | 进口 | 46941(十二月) | 616699 |
印度尼西亚 | 进口 | 266707(四月) | 3335237 |
马来西亚 | 进口 | 266500(七月) | 1597912 |
美国 | 进口 | 1104106(八月) | 12160771 |
中国 | 进口 | 824011(三月) | 7540858 |
摩洛哥 | 进口 | 49750(八月) | 386981 |
泰国 | 进口 | 106753(八月) | 864627 |
比利时 | 进口 | 149768(七月) | 1347073 |
白俄罗斯 | 出口 | 922637(八月) | 10671313 |
加拿大 | 出口 | 1880056(八月) | 19083337 |
智利 | 出口 | 44652(八月) | 1217146 |
西班牙 | 出口 | 58956(七月) | 685993 |
俄罗斯 | 出口 | 23716(七月) | 10976599 |